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xls [工作计划]证券客户经理月份工作日志19-31
tsc[工作计划]证券客户经理月份工作日志19-31

客户经理工作日志
客户经理 月任务目标 序号 姓 名 生 日 刘世波 5 11 资金账号 原开户券商 资金量（万） 佣金水平 联系方式 驻点银行 周工作目标 前进路建行支行 2

截止今日本月任务完成数

今日 新增 客户 明细

1

余明希

44093

新开户

100万以上

1.5‰ 暂未调整

2 3 4 5

赖秋群 85.07.01

新开户

1.5‰

序号 姓 1 今日 意向 客户 2 3 4 5 序号 竞争 对手 情况 描述 1 2 3 4

名

生

日

联系方式

原开户券商

资金量 （万）

佣金水平

投资偏好

券 国 招 英

商 信 商 大

开户情况

排名情况

中信建投

一、今日开户数两户； 当天 二、和意向客户联系得不及时，失去了一些客户资源； 工作 三、在客户回访方面需要重点加强。 总结

记录时间 日工作目标 投资偏好

2011.08.31

是否签订安享账户

已退休，原为郴州审计事务所部门领 导，女儿已成家现定居深圳，每年来 深市度假；风格稳健，已在建行买入 35万亁元基金，对股票有一定兴趣， 偏好固定收益类产品；与其相谈甚欢 否

特征或爱好

下步跟进方法

最 近 动 向<a name="page"></a>
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价格： 10.00豆元 大小：31.5K页码：4页时间：2011-12-03浏览：0
xls 证券部经理绩效考核表
编号证券部经理绩效考核表 部门 证券部 岗位 副经理 姓名KPI、 得分季度工作评价工作任务完成情况 6050对存在问题的分析和提出的建议 20下阶段工作计划和目标 20合计 10035303530合
价格： 2.00豆元 大小：20.5K页码：2页时间：2011-05-19浏览：1
xls 2证券公司资产负债表
2证券公司资产负债表
价格： 9.00豆元 大小：43.5K页码：1页时间：2016-01-21浏览：0
xls 上京东客服每天工作（白班）
上京东客服每天工作（白班）
价格： 1.00豆元 大小：18.0K页码：1页时间：2013-08-17浏览：0
xls 行业总证券公司资产负债表资产
板块名称农、林、牧、渔业7.5E+010 4.0E+010 2.3E+009 489186423.35 2.4E+010 32869271920 5190304519.3 36447939160.7
价格： 10.00豆元 大小：67.5K页码：4页时间：2013-01-18浏览：1
xls 证券部经理绩效考核表
证券部经理绩效考核表
价格： 10.00豆元 大小：20.5K页码：2页时间：2015-05-09浏览：0
xls 资产负债表(新企业会计准则—证券公司适用)NEW
页面控制保存控制 页面控制 保存控制资 货币资金短期借款 >=0其中：客户资金存款 其中：质押借款结算备付金 拆入资金>=0其中：客户备付金 交易性金融负债 >=0拆出资金 衍生金融负债 >=0交易性
价格： 10.00豆元 大小：30.51K页码：1页时间：2015-06-11浏览：0
xls 证券部经理绩效考核表
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价格： 5.00豆元 大小：20.5K页码：2页时间：2012-04-13浏览：0
xlsx 证券部岗位说明书
岗位名称岗位等级 岗位职责 岗位要求评测晋升标准证券事务代表证券专员KPI考核范畴5级1、协助董事会秘书组织筹备公司股东大会、董事会会议，协助组织筹备监事会会议，编制、记录和保管相关会议文件； 2、起
价格： 8.00豆元 大小：18.77K页码：3页时间：2015-02-14浏览：2

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